MicroStrategy, Cuma günü 1.01 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini tamamladığını duyurdu.
Şirket, elde edilen geliri borç ödemesi yapmak ve daha fazla Bitcoin satın almak için kullanmayı planlıyor ve bu adımıyla kripto parayı temel rezerv varlığı olarak kullanma stratejisini pekiştiriyor.
Fonlar, MicroStrategy’nin mevcut kıdemli teminatlı tahvillerini geri almak ve ek Bitcoin satın almak için tahsis edilecek ve böylece kriptoyu hazine rezervlerinin çekirdek bir unsuru olarak tutma yaklaşımını güçlendirecek.
MicroStrategy’nin Yeni Dönüştürülebilir Tahvil Teklifi
Şirket, dönüştürülebilir tahvillerin Eylül 2028’de vadesinin dolacağını ve yılda %0.625 faiz oranına sahip olacağını doğruladı, ödemeler yarı yıllık olarak yapılacak.
Bu tahviller nakit, MicroStrategy’nin sınıf A sıradan hissesi ya da her ikisinin kombinasyonu olacak şekilde şirketin tercihi doğrultusunda dönüştürülebilir.
İlk dönüşüm fiyatı, 17 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hisse senetlerinin ortalama fiyatının %40 üzerinde olan yaklaşık 183.19 $ olarak belirlenmiştir.
MicroStrategy, gelirleri, teklifin tamamlanmasının ardından 26 Eylül’de 500 milyon dolarlık %6.125 Kıdemli Teminatlı Tahvilleri geri almak için kullanmayı planlıyor.
Kalan fonlar, ek Bitcoin satın almak ve diğer kurumsal ihtiyaçları karşılamak için kullanılacak.
Şirket ayrıca Aralık 2027’den itibaren erken geri alım seçeneği sundu ve belirli koşullar altında tahvilleri geri satın almasına imkan tanıdı.
MicroStrategy, tümünü geri almaya karar vermezse, en az 75 milyon dolarlık tahvilin açık kalmasını gerektiriyor.
Teklif, Kural 144A kapsamında gerçekleştirildi ve nitelikli kurumsal alıcılara yönelikti.
MicroStrategy, teklifin ve dönüşümle birlikte hisse senetlerinin ihracının Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kaydedilmediğini ve özel bir yerleştirme ile sınırlı kaldığını vurguladı.
Dönüştürülebilir Borç Teklifini 875 Milyon Dolara Çıkarmak
MicroStrategy yakın zamanda dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini 175 milyon dolar artırdı ve toplamı 875 milyon dolara çıkardı.
Şirket, mevcut borcunu yeniden finanse etmek ve daha fazla Bitcoin satın almak amacıyla Pazartesi günü ilk olarak 700 milyon dolarlık bir teklif duyurdu.
2028 yılında vadesi dolacak olan genişletilmiş teklif, şirketin mevcut mali yükümlülüklerini karşılamak ve Bitcoin varlıklarını daha da artırmak için kullanılacak.
Bu sermayeyi genel stratejisine katarak, MicroStrategy Bitcoin’i hazine yönetiminin çekirdek bir unsuru olarak kullanarak kripto piyasasına yönelik agresif yaklaşımını güçlendiriyor.
