MARA Holdings Yatırımcı Talebi Ortasında Dönüştürülebilir Not Teklifini 700 Milyon Dolardan 850 Milyon Dolara Artırıyor
MARA Holdings (MARA), yatırımcılardan gelen güçlü talep nedeniyle daha önce planladığı dönüştürülebilir not teklifini 700 milyon dolardan 850 milyon dolara çıkardığını açıkladı.
Şirket, son basın bültenine göre, ilk alıcıların ek not alma seçeneğini de 105 milyon dolardan 150 milyon dolara yükseltti.
Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olan teklif 20 Kasım’da kapanacak.
MARA’nın Dönüştürülebilir Notları Faiz Taşımayacak
MARA’nın 1 Mart 2030’da vadeli dönüştürülebilir notları düzenli faiz taşımayacak ve şirketin takdirine bağlı olarak nakit, MARA’nın adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonu olarak dönüştürülebilir.
Başlangıç dönüşüm fiyatı, MARA’nın mevcut 18.18 dolarlık hisse fiyatına göre %42.5 prim ile yaklaşık 25.91 dolardır.
Tahmini 833 milyon dolar gelir bekleniyor, bu gelirden 199 milyon doları MARA’nın 2026 dönüştürülebilir notlarının bir kısmını geri satın almak için ayrılmış durumda.
Kalan fonlar Bitcoin alımları, varlık genişlemesi ve genel şirket ihtiyaçlarını destekleyecek.
“MARA, notların satışıyla elde edilen net gelirden yaklaşık 199 milyon doları, mevcut dönüştürülebilir notlarının toplam 212 milyon dolarlık anapara tutarını özel müzakereler yoluyla geri satın almak için kullanmayı planlıyor,” diye yazdı firma.
27,562 BTC ile halka açık en büyük ikinci Bitcoin sahibi olan MARA, kripto para piyasasında agresif bir konuma sahip olmaya devam ediyor.
Duyurunun ardından, MARA’nın hisseleri pre-market işlemlerde %2’ye yakın artış gösterdi ve Pazartesi günü yaşanan yaklaşık %14 düşüşün ardından hafifçe toparlandı.
Büyük Bitcoin Sahipleri BTC Rezervlerini Genişletiyor
Duyuru, MicroStrategy ve Metaplanet gibi diğer büyük Bitcoin sahiplerinin Bitcoin varlıklarını genişletmeleri esnasında geldi.
Pazartesi günü, Michael Saylor’un MicroStrategy şirketi 4.6 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldığını açıkladı.
Firma ayrıca kripto para varlıklarını artırmak amacıyla dönüştürülebilir notlar yoluyla ek 1.75 milyar dolar artırmayı planladıklarını duyurdu.
Şu anda MicroStrategy, ortalama 88,627 fiyatla satın alınmış 331,200 BTC’ye sahip.
Bitcoin yığılımlarının mevcut değeri, şirketi tahmini 13.7 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kârla güçlü bir konumda bulunduruyor.
MicroStrategy, Bitcoin alımlarını finanse etmek için Aralık 2029’da vadesi dolacak olan %0 faizli dönüştürülebilir kıdemli notlar ihraç etmeyi planlıyor.
Aynı şekilde, Metaplanet kısa süre önce Bitcoin satın alımını desteklemek için üçüncü bir normal tahvil dizisi yoluyla 11.3 milyon dolar toplamak için planlarını duyurdu.
Japon yatırım firması, yıllık %0.36 faiz oranına sahip ve Kasım 2025’te itfa edilecek olan 1.75 milyar yen değerinde tahvil ihraç etmektedir.
Metaplanet’in yöneticisi tahvillerin garantörü olup, doğrudan teminatlandırılmamıştır.
Ancak, kızı şirketi Wen Tokyo’ya ait olan Hotel Royal Oak Gotanda’nın arsa ve binası tahvil sahipleri için güvence sağlamaktadır.
Bitcoin Treasuries’e göre, firmanın Bitcoin yatırımlarının toplamı şu anda 64 milyon doların üzerindedir.
Devam eden makroekonomik belirsizlikler, artan enflasyon baskıları ve jeopolitik gerilimler, kurumsal hazine yöneticilerini Bitcoin’i rezerv varlık olarak dahil etme arayışına yönlendirmiştir.
Kısa süre önce, dijital varlık ana hizmet platformu Abra, şirketlerin rezerv varlık olarak kripto para tutmalarını sağlamak için tasarlanmış bir hizmet başlattı.
