MARA Holdings, Perşembe günü Bitcoin satın alımı ve borç geri alımları gibi diğer stratejik hedefleri finanse etmek için %0 faizli dönüştürülebilir senyor bonoların 1 milyar dolarlık satışını tamamladığını duyurdu.
Bu girişim, borç ve operasyonel finansmanı daha etkili bir şekilde yönetmek için önemli hükümler içermektedir.
MARA Dönüştürülebilir Bono Satışı, 1 Milyar Dolar Fon Sağlıyor
MARA’dan gelen basın açıklamasına göre , 1 milyar dolarlık satış, ilk alıcıların kullandığı bir seçenekle ek 150 milyon dolar artırarak yaklaşık 980 milyon dolarlık net hasılat sağladı.
MARA, 2026 vadeli mevcut dönüştürülebilir bonolarını yeniden satın almak için yaklaşık 212 milyon dolar kullanmayı planlıyor ve bunlar özel olarak müzakere edilmiş işlemlerle elde edilmiştir.
Kalan kısım, Bitcoin alımları ve diğer operasyonel masraflar için kullanılacak ve böylece MARA’nın finansal stratejisini daha da ileriye taşıyacak.
2028 yılında başlayarak MARA, hisse fiyatının, belirli bir süre boyunca dönüşüm fiyatının %130’unu aşması durumunda, bu bonoları nakit karşılığında geri ödeme seçeneğine sahiptir.
Ek olarak, bono sahipleri, şirketin seçimlerine bağlı olarak nakit, hisse senedi veya her ikisine dönüştürebilirler.
Yaklaşık 25,91 dolar olan dönüşüm fiyatı, MARA’nın mevcut hisse fiyatının %42.5 üzerinde bir prim temsil etmektedir.
Buna karşın, teklif ile bağlantılı bonolar ve hisseler ABD menkul kıymetler yasaları kapsamında kayıtlı değildir ve yalnızca uygun muafiyetlerle ticaret yapılabilir.
MARA Dönüştürülebilir Bonolar: 700 Milyon Dolar Bitcoin ve Borca Yönlendirildi
Bu hafta başında MARA Holdings, benzer hedeflere yönelik olarak, 2030’ta olgunlaşacak 700 milyon dolarlık bir başka özel dönüştürülebilir senyor bonolar teklifi açıkladı.
Bu ihraçtan elde edilen gelir şu şekilde tahsis edilmiştir: Mevcut 2026 dönüştürülebilir bonolarını özel pazarlıklı işlemlerle yeniden satın almak için 200 milyon dolar, kalan 500 milyon dolar ise Bitcoin alımları ve diğer operasyonel ihtiyaçlar için kullanılacaktır.
Yeni çıkarılan bonoların aksine, bunlar Mart 2025’ten itibaren yarı yıllık faizbirikmeye başlayacak.
MARA ayrıca 2028’de başlayan ve vadeden önce nakit, hisse senedi veya her ikisine dönüştürebilmelerine izin verecek bir geri ödeme seçeneğine de sahiptir.
Bu koordineli çabalarla, MARA’nın dönüştürülebilir bono satışları, stratejik kripto para yatırımlarına ve operasyonel verimliliğe olanak tanıyacak şekilde finansal esneklik sağlamak için yapılandırılmıştır.
